Psycho Fox

Psycho Fox doit arriver sur le côté droit du niveau. Cependant, de nombreux ennemis se dressent sur son chemin. Il peut utiliser un bâton shinto pour se transformer en personnages/animaux comme un hippopotame, un singe ou un tigre, chacun ayant sa propre capacité spéciale. L'hippopotame est lent et ne peut pas sauter très haut, mais il peut percer des blocs spéciaux destructibles dans le monde du jeu. Le singe peut sauter plus haut que les autres créatures et le tigre peut courir plus vite. Psycho a également un allié nommé Birdfly, qui peut être utilisé comme armure ou comme boomerang. Si Psycho est touché alors qu'il transporte Birdfly, Birdfly s'en va et le joueur ne perd pas de vie.